Comparativa Herramientas CRM (Customer Relationship Management Software)

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Como expertas en Lead Management, siempre tenemos que estar al día con el tema de los CRMs. Para los que nunca habéis usado una herramienta CRM, me refiero a un software que nos ayuda a llevar a cabo la gestión comercial.

Como decía un colega, el CRM tiene que ser el “Oráculo” del departamento comercial porque nos habla del presente, pasado y futuro de las Ventas. Es decir, lo sabe todo…claro, mientras el equipo comercial se dé a la tarea de alimentarlo.

Un CRM básicamente guarda información sobre algunos conceptos de la gestión de ventas:

  • Leads (Prospectos)
  • Contactos
  • Cuentas
  • Oportunidades

Los leads son los prospectos que Marketing pasa a Ventas porque considera que están cualificados para ello. Estos leads, de ser buenos, se convertirán en oportunidades, y una vez que consigamos cerrar la oportunidad tendrán asociada una cuenta o empresa de la que serán contactos.

En todo este proceso que he descrito, el CRM nos dará la facilidad de:

  • Documentar la relación con el cliente
  • Estimar económicamente las Ventas actuales, así como las perdidas y
  • Estimar aquello que podemos cerrar en el futuro.

Quiero hacer énfasis, en que el CRM, no sólo es importante de cara a los datos cuantitativos, sino también de cara a los cualitativos. Por ejemplo, si un comercial que lleva una cuenta muy importante para nuestra empresa se va, ¿cómo hacemos para que la persona que reemplaza a ese comercial tenga en su cabeza el mismo conocimiento del cliente que tenía el comercial antiguo? La respuesta es el CRM.

Tarde o temprano todos los equipos comerciales tenemos que aprender a trabajar con una herramienta CRM. Ahora bien, ¿por cuál nos decidimos?

En esta entrada vamos a describir los pros y los contras de 3 herramientas CRM con las que he trabajado personalmente. Recibo comentarios 🙂

Las 3 herramientas de las que voy a hablar son:

Describiré mi experiencia personal y al mismo tiempo valoraré las 3 herramientas en los siguientes aspectos:

  • Interfaz y Facilidad de Uso
  • Precio
  • Integraciones
  • Funcionalidad
  • Reporting
  • Integración Marketing Ventas
  • Trabajo Comercial
  • Soporte
  • Escalabilidad (Personalización)

En cada nueva entrega analizaremos 3 conceptos de los mencionados arriba. En la próxima entreda empezaremos por:

  • Interfaz y Facilidad de Uso
  • Precio
  • Integraciones

No os lo perdáis 🙂

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